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健康服务变革:从规模到价值

过去的很长一段时间里,中国健康医疗服务整体以“医疗服务”为主,核心是治病,也就是“解决问题”。而随着经济飞速发展,民众收入水平提高,财务的积累以及健康观念的转变,中国健康医疗服务产业正在从“医疗服务”向“健康服务”转型。消费者越来越注重隐私,愿意为好的服务和高质量专业的医疗技术支付溢价,由此带动了高端医疗服务的成长。而服务核心也慢慢从“解决问题”向“发现和预防问题”升级,比较有代表性的包括健康管理、高端妇幼医疗服务以及消费型医疗服务等领域。


受老年病、慢性病患病率提升刺激,健康管理产业潜力巨大。随着老龄化程度加深,加上现代人不良生活习惯和环境污染等原因,老年病、慢性病的发病率都在不断提高。根据2015年卫计委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告》,从2003年到2013年的十年间,中国居民糖尿病、心血管疾病以及癌症等慢性病患病率从12.33%增加到24.52%,提高了一倍。因慢性病死亡的人数占总死亡人数的86.6%,而且这个数字仍在继续增加。


致死率方面,在我国前十名的致死原因里,有8个是慢性病或由慢性病导致的。其中肺病、肺癌、肝癌、胃癌以及食道癌的致死率在全球都可以排进前10名,这主要是有生活、饮食习惯以及环境污染等因素导致的。


图:中国慢性病患病情况


除了上面提到的癌症和心脑血管疾病等慢性病外,老龄化还会刺激一些仅发生在老年期的疾病例如白内障、老年痴呆等的爆发。目前我国60岁以上老年人白内障的发病率已达到了80%,65岁以上老年人老年痴呆发病率在5%左右。如果发病率保持稳定,到2030年,中国将会有超过2亿老年白内障患者和超过1000万老年痴呆患者。除此以外,由于身体机能退化而引发的其他的皮肤、骨关节类疾病患病人数也会大大提升。老年病的防治也会成为未来一个人们话题。



慢病管理、健康管理产业潜力无穷

根据“健康中国2030”规划,到2030年,重大慢性病的过早死亡率要下降30%。同时,国务院发布的《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》中提到,2017年中国癌症五年存活率是30.9%,目标到2020年要提高5%,到2025年提到10%。国家的这一系列计划给慢病管理和健康管理产业注入了一剂强心剂。



广义的健康管理产业涵盖非常宽,而相对下一的健康管理产业链主要指的是以健康体检为核心,向前向后延伸的一系列以“预防和缓解”疾病为目的的一里爱哦服务或产品的集合。




作为健康管理产业的核心部分,体检产业在最近几年的曾航速度非常惊人。2015年全国健康检查总量达到3.8亿人次左右,其中仍然是以医院等综合医疗机构为主。专业体检机构目前份额虽然不多,但是增速很快。根据东兴证券报告,2015年专业健康体检市场规模在164亿左右,大概占总体健康体检产业的15-17%。预计到2020年达到520亿左右,复合增长率约为25%。届时,专业健康体检占总体健康产业比重预计会超过20%。



在这个“亚健康时代”,围绕健康体检、健康及慢病管理的内容还包括疾病预防、健康甘油以及健康医学等。人们对生活质量的重视和保健知识的增长促进了这几个领域的发展,不同年龄层次以及不同身体状态人群的需求促使了不同专科领域的行程。从“有病才医”向“无病预防、有病干预、注重健康”的观念转变的同时推动了健康服务多元化的发展。另外,健康保险也在整个健康管理产业链中扮演着非常重要的角色。险企积极在健康领域布局,以商业医疗保险为核心,涉足医院管理、养老地产、健康体检等多个产业,最终的目的是构建“健康管理-诊断治疗-健康保险”的产业链闭环。


同时,健康管理产业爆发还护带动家用医疗器械、智能穿戴设备、保健品以及健康咨询的相关工具产业的成长。



消费性医疗受资本关注

伴随着整体消费升级,中国消费性医疗服务的规模在不断壮大。可以预见,“健康中古2030”构建的16万亿大健康市场中会有不少来自消费性医疗的贡献。消费医疗市场包括了很多的细分市场,其中几个比较主要的领域是将医疗服务与养老、旅游服务结合。



1. 养老医疗与地产

随着人口老龄化,养老产业正在吸引政策制定者、投资者和卫生机构的注意。近年来,在养老医疗和养老地产的投资越来越多元化,有各种不同类型的投资者参与进来,其中最主要的是房地产开发商,它们依靠拿地的优势和多年房产开发的经验,在新建养老院上有很多优势,除了房地产开发商,保险公司、养老服务机构以及其他类型的投资机构也在积极投资养老地产。


2016年全国养老床位在700万张左右,60岁以上老年人平均每千名老人床位数是31张左右。而2014年底时全国总床位数不到500万张,两年时间床位数增长了40%。十三五规划中提到,2020年我国养老床位应达到每千名60岁以上老人35-40张,据此估算2020年我国总的养老床位应达到850-970万张。按照这个要求,2017-2020年总床位数平均年化增速需为5%-8.5%,实现目标基本没有问题。


虽然床位目标实现难度不大,但是目前中国养老产业还面临几个问题。首先,大部分的养老产品还是低端产品,产品和服务质量比较差。其次,养老产业在中国分部不均匀,大部分产品集中在经济发达地区,经济落后地区的床位数量远远低于平均水平。另外,虽然目前越来越多的养老商业模式正在出现,但是长期的盈利依然非常依赖政府和相关政策的支持。所以,中国养老产业仍然处于发展初期,机会和挑战并存。



2. 医疗旅游

医疗旅游是近几年催生出来的一种新的旅游模式,根据VISA报告数据,目前全球每年有1400万人次的人选择在境外医疗旅游,全球医疗旅游市场规模大概是455亿-720亿美元,而且正在以每年25%左右的增速成长,成为旅游领域中成长最迅猛的一个版块。


而中国的医疗旅游起步相对更晚一些,根据携程发布的《2016在线医疗旅游报告》,2016年中国出境医疗旅游达到50万人次,相对2015年增长500%。医疗旅游订单均价超过5万元。受在线旅游平台化的趋势影响,医疗旅游也有互联网平台化的趋势,除了携程、途牛等在线旅游通用平台外,以春雨国际和贴心医生为首的海外医疗平台也在崛起。平台通过与海外医院合作,打破患者与海外医疗资源之间的信息屏障,提高服务效率和性价比。


中国游客出境医疗旅游的项目主要有重症治疗、海外体检、生育辅助以及医疗美容。旅游目的地方面,美国、日本和印度居于前三。


重症治疗主要指的是癌症的治疗,而海外体检项目中,最多的也是PET-CT抗癌体检,所有可以说超过一半的海外医疗是癌症相关的。这里面最主要的原因是中外癌症等重症治疗的技术差距较大,新药和新的疗法在国外的上市时间会比国内平均早6-8年,在癌症防治理念上也相对领先,尤其是美国。根据2014年数据,中国所有癌症5年存活率是30.9%,而美国所有癌症5年存活率是66%。


不过旅游医疗产业的发展还是面临着许多挑战。首先,越是严重的病症,海外医疗的费用越是惊人。对于赴美秋衣的癌症患者,往往建议至少预留15万美元用于治疗。其次,对于一些病情已经很严重,或者大龄病人来说,长途路途的消耗负担太重。所以很多医疗旅游平台同时也在积极推广远程问诊的服务,尽量降低海外就医的门槛,建立多元化的医疗旅游服务渠道。


图:不同类型旅游医疗项目占比



【编者点评】

中国医疗服务市场规模巨大,并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度全面覆盖等因素的驱动下迅速扩容。2016年我国卫生消费总额4.6万亿元,在过去3年保持了13.5%的复合增长率。然而相对于全球平均的10.5%的水平,我国医疗卫生支出仅占国民生产总值的6.2%。考虑到人口和消费的巨大基数,不难看到我国医疗服务市场在将来还有很大的上升空间。